克日，南方電網(wǎng)公司印發(fā)《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)生長(zhǎng)妄想》提出，“十四五”時(shí)代，南方電網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)將妄想投資約6700億元，投資額相比“十三五”時(shí)代同比提升36%。受新聞面提振，智能電網(wǎng)看法股獲得資金顯著關(guān)注。
有行業(yè)剖析師指出，南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)生長(zhǎng)妄想落地，加速以“數(shù)字化”、“清潔化”為主要特征的“新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”，其中配電網(wǎng)投資、新能源儲(chǔ)能配套率超預(yù)期。 建議投資者可關(guān)注特高壓、儲(chǔ)能、能源IT等受益細(xì)分領(lǐng)域。
2021年1-8月，電網(wǎng)工程完成投資2409億元，同比增添1.3%。國(guó)家電網(wǎng)提出，未來(lái)五年妄想投入3500億美元，推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)將在十四五時(shí)代妄想建成7回特高壓直流，新增輸電能力5600萬(wàn)千瓦，起源建成國(guó)際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)。我國(guó)特高壓電網(wǎng)項(xiàng)目中的本錢主要包括基建、線路、鐵塔和站內(nèi)裝備， 隨著特高壓電網(wǎng)投資逐步推進(jìn)，特高壓電器的市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大 。
東莞證券剖析師黃秀瑜指出隨著東部沿海地區(qū)用電量快速提升以及西部清潔能源發(fā)電的并網(wǎng)需求增添，特高壓電網(wǎng)的新增需求一連增添。關(guān)注到特高壓電網(wǎng)建設(shè)相關(guān)政策麋集出臺(tái)以及投資建設(shè)一連落地，特高壓電器的訂單有望增添，市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大。由于特高壓電器行業(yè)的市場(chǎng)名堂穩(wěn)固，建議關(guān)注焦點(diǎn)手藝行業(yè)領(lǐng)先和市場(chǎng)份額較高的龍頭企業(yè)特變電工、許繼電氣、國(guó)電南瑞。
儲(chǔ)能則是業(yè)內(nèi)普遍看好的細(xì)分領(lǐng)域。 可以看到，之前國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局宣布《關(guān)于加速推動(dòng)新型儲(chǔ)能生長(zhǎng)的指導(dǎo)意見》，提出了堅(jiān)持儲(chǔ)能手藝多元化目的。提出了堅(jiān)持儲(chǔ)能手藝多元化目的：液流電池等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能手藝進(jìn)入商業(yè)化生長(zhǎng)初期；到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化生長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上；到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能周全市場(chǎng)化生長(zhǎng)。
儲(chǔ)能作為能源革命的中流砥柱，助力電力系統(tǒng)向“源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)”協(xié)調(diào)優(yōu)化模式轉(zhuǎn)變。儲(chǔ)能裝備作為一種優(yōu)質(zhì)的無(wú)邪性資源，在電網(wǎng)調(diào)頻、調(diào)峰、平抑新能源波動(dòng)等方面均能起到主要作用。
有剖析以為，政策的推動(dòng)之下，未來(lái)新型儲(chǔ)能的商業(yè)模式有望逐步構(gòu)建和成熟，“十四五”時(shí)代迎來(lái)大規(guī)模生長(zhǎng)，建議關(guān)注儲(chǔ)能電池焦點(diǎn)供應(yīng)商寧德時(shí)代、派能科技、鵬輝能源、國(guó)軒高科等，以及儲(chǔ)能變流器企業(yè)陽(yáng)光電源、科士達(dá)等。
而作為智能電網(wǎng)的主要一環(huán)，能源IT也受到業(yè)內(nèi)顯著關(guān)注。 華西證券剖析師劉澤晶指出，南網(wǎng)《妄想》釋放信號(hào)，雙碳戰(zhàn)略刺激下，智能電網(wǎng)“十四五”時(shí)代加速建設(shè)。配電用電數(shù)字化需求高，發(fā)電、售電端能源IT企業(yè)優(yōu)先受益于增量需求。（泉源 中國(guó)能源網(wǎng)）
